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近几个月来，波音大幅提高了产品质量💖🥔🌽，但上周四印度航空一架波音787-8梦想客机坠毁事故再次使该公司陷入危机状态。波音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参加巴黎航展的计划，以协助坠机调查🥿。

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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看💗，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💋👝🥔，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍉🥻👞；（2）地缘冲突再起👚，抑制场内的风险偏好🍋💝；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👄🍍，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧅💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭🩱，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥝🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💟，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏、煤炭🍓👅🥿👡🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈😡，港股21年全年净利润增速21%💘🧡🎒💟🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍅🩰🥕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💌🥝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥝🍈👞🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💟😡💋🎒🥑。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍒、33%🍆🍄；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💕👛🍓。

2、在袭击发生前的几天里👠🥭，随着紧张局势升级💕👿，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权💋🥾🍏，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时💟👅，这一趋势进一步加剧🍆🍓。