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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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特朗普发表此番言论的同时😡🍈🤍，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动💯，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击💘🍉，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹🍉🍎。

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2、信通电子则是聚焦(jiao)电(dian)力行业的工(gong)业物联网智能终端及系统(tong)解决方(fang)案提供商，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先。尤其在电力领(ling)域，公司与国家电网、南(nan)方电网等下(xia)游头(tou)部企业建立了长期稳定的合作关系。其中，与国家电网的合作历史长达15年，2024年来自国(guo)家电网的收入占(zhan)比(bi)接近(jin)50%。