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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中(zhong)展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于(yu)多重因(yin)素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策提(ti)振了(le)内需；另一方面(mian)，港股(gu)市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新(xin)高，进一步(bu)支撑市(shi)场表现。

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天风证(zheng)券(quan)表示，海外算力产业链高景气度(du)依旧(jiu)，并未受到DeepSeek和贸(mao)易摩擦的冲击(ji)，反而相关产业(ye)链(lian)的基本面共振(zhen)更强(qiang)，持(chi)续看好海外算力产业链投(tou)资机会。坚定(ding)看好AI行业(ye)作(zuo)为年度投(tou)资主线(xian)，仍然看好AI行业以(yi)及围绕(rao)AIDC产业链的持续高景(jing)气。整体上我们(men)积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果(guo)之年。

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上(shang)半年经济进展明显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股全市(shi)场剔除金融(rong)后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低(di)于负债端利率(lv)水(shui)平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大(da)幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

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6月27日，央行召开(kai)第二季(ji)度例会(hui)。从会议(yi)表述来(lai)看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的(de)状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成(cheng)进一(yi)步提振。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🥾👜🍄😡、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、注：中证银行指(zhi)数近5个完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预(yu)示未来表现。