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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让(rang)利(li)，对(dui)于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分品種(zhong)看，5月份，槼(guī)(gui)上工業(yè)火電(diàn)由降(jiang)轉增，水電降幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上工業火電衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降(jiang)2.3%；槼上工業(ye)水電下降(jiang)14.3%，降(jiang)幅比4月份(fen)擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點；槼上工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百分點(dian)；槼上工(gong)業太陽能髮電增長7.3%，增速比4月份放緩9.4箇百分點。

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由于欧元走强(qiang)和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持(chi)了消(xiao)费者价格指数将进一步上(shang)涨(zhang)的预测，2026年的通胀预期(qi)仍为1.9%。

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