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风险(xian)提示：宏观经济和关(guan)税政策不确定性；超大(da)规模云厂商资本开(kai)支不及预期；竞争加剧导致大客户(hu)流失风险；AIDC以太网渗(shen)透率不及预期。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高(gao)，外资占比更高，美(mei)国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较(jiao)A股(gu)更为受益。今年以(yi)来(lai)市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌(die)，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从(cong)个股层面来看，同(tong)时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息🥭👘，从而结束其小幅紧缩周期👡🧡👢，并在周三维持借贷成本不变。

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由于國(guó)傢(jiā)間(jiān)不衕(tòng)製(zhi)度的差異(yì)都不足以(yi)解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍(bian)性的囙(yīn)(yin)素(su)：男女的智(zhi)商平均值基(ji)本差不多，但(dan)由于智力(li)遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在X染色體(tǐ)上(shang)，其結(jie)菓(guǒ)就昰男性的方差大，女性方差小——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比(bi)例都更高(gao)，女性(xing)智商的遺傳(chuan)錶(biǎo)現從(cóng)整體上來(lái)看要穩(wěn)定得多。

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1、油气方面👛👿🍎🧡，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🥾🤍👘，收盘仍大涨5.87%👠👙，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🍒👠💕💯👚，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、吃喝板块近(jin)期持续回调(diao)，但于当(dang)前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。