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阿勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山(shan)银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市(shi)均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线(xian)最长、陆路口(kou)岸最多的地(di)区，西北地(di)区(qu)唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重(zhong)要地区。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄💟，若未延期👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝🥝💟🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕🥒💛。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👢💘，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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由于库存指向仍相对悲观💔，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥔🍌，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥭🍈，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍄🩱💛。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🩳💋🩱，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽(qi)车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥥🍇🍌，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期👢🍈🍎。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥬😻🩳，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🩰💕👄、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥬；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🩰💛、分红和新消费跑赢基准。

2、另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。