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根据行(xing)业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘(cheng)用车、光伏设(she)备、电(dian)池、家(jia)用电(dian)器、医(yi)疗服务、消(xiao)费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙(long)美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多(duo)月时(shi)间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙(long)美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾(ceng)担任赛(sai)诺菲(fei)巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全(quan)球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质(zhi)企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半(ban)导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电(dian)动车等(deng)，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

2、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续(xu)向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳(wen)可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。