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6月12日，广州市商务局发布关于公开(kai)征求《广州市提振消费(fei)专项行动实(shi)施方案（征(zheng)求意见稿）》意(yi)见的通知（下称《征求意见(jian)稿》）。其中，在房地产(chan)方面提出两大要点(dian)：一是有序减少消费限(xian)制。优化房地产(chan)政策，全面取消限购、限售、限价，降(jiang)低贷款首付比例和利率。二是更好地满足住房消费需求，如扎实推(tui)进城中村及老旧小区改造等。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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何杰表示，深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等(deng)科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的(de)风险的权重计(ji)算，并争取把其他类型的银行也纳(na)入试(shi)点范围。

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1、2011年🤬🍊🧅，因银河生物2004年、2005年虚增收入💝、隐瞒担保及关联交易，该公司董事长潘琦🍓、总裁姚国平等7名管理层💖🌽🩱，被证监会警告，潘琦被实施10年市场禁入🍄；2019年🥔💖🍆，因银河生物未及时披露资金占用、担保💔🩰、诉讼及股份冻结等事项💕🍈👘💞，潘琦再次被广西证监局处以10年市场禁入🧄💌🩲🍋。

2、报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元🍋🥬，总金额超过500亿美元💖💞，已达2024年全年水平💋🍓👝🍍。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👝🍅。