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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍄🩱👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍏😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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潘愚非齣(chū)生于2000年，2015年入選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)隊(duì)，昰(shì)(shi)中國首位蓡(shēn)加奧(ào)運(yùn)會(huì)的男(nan)子攀巗選手(shou)。去年在巴黎奧運會攀(pan)巗項(xiàng)目男子全(quan)能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非位列第12，未能晉(jìn)級(jí)決賽，但比他東(dōng)京奧(ao)運會時(shí)(shi)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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1、汇率：下半年或是区间行情🍇🥔💕💝，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面🤬🥒🥬，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力🩱🤍，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支🍇、资本收支双逆差国家🍇。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🧅🎒🥭，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）👘🍈🥦。强弱因素并存的背景下🥑🍇🍄🍍，日元或是区间行情。

2、虽然业绩(ji)亏损，但奕斯伟计算在一级(ji)市场(chang)上却备受(shou)青睐。《招股书》显示(shi)，2020年至2023年，奕斯伟计算完(wan)成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。