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分行业来看💋，国防军工、计算机🥑👄🥑🤍、电子🧄🥥🥑、美容护理👜💯🩲👗🌽、社会服务的估值水平高于其他行业🤬🤬，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🩳👿、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲🧅🍏💌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💛👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒💖💌🥻🥝、工业金属🥾🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥥😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟🧡，结合估值、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技😻🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本周市场各指数全面上涨💛🥬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🤬👠，中证500上涨3.98%👘💖💔，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💝，北证50指数上涨6.84%👘。