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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)人士眼下關(guān)註的焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)(xian)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息次數(shù)預測(cè)。

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1、在元首(shou)外交把舵领航下，中国和(he)中亚国家赓续友谊、推进合作，将共同谱写相知相亲、命运与共的新篇章，为推动构建人类命运共同体(ti)作出新(xin)的更大贡献。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👚，A股消费+制造+周期👞🍉👙，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💔👠。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥦🥻🍆🥒，外资占比更高。美国债务风险扰动👢，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🧄、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🤬💔。4🍌🍍、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🤬🍎。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。