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1、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、抢出(chu)口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将(jiang)带来(lai)一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分(fen)化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。