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从仓位(wei)管(guan)理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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