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2025-06-25 04:53:22 作者：罗祥欣

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等(deng)行业(ye)较A股(gu)估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来(lai)港(gang)股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港(gang)股(gu)两次行情启动(dong)时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通(tong)过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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99视频在线，1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝👗👚，港股更偏科技互联网🩰，受价格下行的影响较小🩲💓🥿💓👚👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🥦👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡👗💛😈，同样高于全A（非金融）的-13%💖🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑，核心在于A股的行业特征💖💔🥒🎒，从剔除金融的净利润占比来看🥾👙👞🍏👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻、煤炭6%）😠🥾🍌🥑🥑，消费（食饮8%💕👙🩲🩳、医药6%）🩳🍄👜💗，制造业（汽车5%🧅💘、电子5%、电力设备4%）等🩱🥒🥾🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍，价格下行压缩毛利🩱😻🎒💖，进而影响盈利表现🥝👿💓🍊😻🍑。相比之下💛🍋👡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕🍏👙、通信12%）💞🍊🍒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛👚🥾🥕🍎，包括腾讯、网易🥔🍇🩱👅🤍、美团等互联网巨头😡🍉💗🩲，消费👿👙🤍🌽💗🥬🩳🥑、制造等行业占比不高👞🥔🍍👚🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👿🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💞💘😻🥾👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄💋😠🍇，二者增速差从8pct降至-6pct🍏👢💞🍊🍓。

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