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相比A股，H股更易受全球流动性影响💛💛🍋，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差🍆🌽👿。多位业内人士认为👿，短期内AH价差有望持续缩窄💝，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始👠🥒。

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方正证券指出，本(ben)轮(lun)医药行业热情(qing)提(ti)升的最大助力即是来自创新药(yao)商业模式(shi)的广泛认可。从趋势上看，龙头(tou)创新药(yao)公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市(shi)场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项(xiang)目收款也进入常态化兑现阶段。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升🍍。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响👘🍊💋👢，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🩱🍋，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎😻👿👙，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥾🍒👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👘🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💔、化工🧡👝🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👠🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄🩰，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿👛🥬，是21年A🥿💌、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡💕🩰👚，关注通胀回归的节奏和幅度🥭🥻🩳，若价格水平快速回升👞🥭🧡，A股业绩优势放大🥔🍍，有望相对港股走强，但短期概率不大🍈💞😡💕。此外🥭，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、噹(dāng)前，A股(gu)市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)(zhang)性(xing)與(yǔ)確定(ding)性成爲(wèi)資金共識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港(gang)股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，構(gòu)建起填(tian)補(bǔ)市場空白(bai)的新興(xìng)消費生(sheng)態(tài)；A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)(ling)域持續(xù)(xu)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得(de)新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

2、零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨(zhang)而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可(ke)能会(hui)加剧市(shi)场对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率。反之，如果消费数据强劲，可能(neng)缓解市场(chang)对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控(kong)制通胀(zhang)上面临(lin)更大(da)压力。