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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行🩲😻、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业💔；3）由财政支持的基建😈🧄、建筑🥕🥥🧄、房地产板块💌。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🥥👢💟💓👠，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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自去年8月以来🍇💯，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划👢👡💘，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半🥔🤬💛💋👠。据知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🍓👜🍎，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半🍏🥥👗，即每季度减少2000亿日元购债。

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成份股方面，航空装备、地面兵装🩱🍈、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥕👢🥔🍏👜！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🥻👡🍅！航天彩虹👄、国睿科技跟涨超6%。

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1、自以色列于周(zhou)五清晨发动首次袭(xi)击以来，美国已向(xiang)以色列提供(gong)防御(yu)支持，拦截伊朗的猛烈报(bao)复性打击。但特朗普远未加入以(yi)色列拆除伊朗核(he)设施的军事行(xing)动(dong)。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🥒💞🩱🥔，预计后续政策仍将持续落地🍇💞。内外因素交织之下💔，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👝，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🥻🍅，建议关注食品加工💖🩲🧡、专业服务👗、休闲食品等行业🍄🍋。