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新(xin)消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性(xing)化定制(zhi)高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货(huo)店(dian)等细分领域；另一方(fang)面是情(qing)绪消(xiao)费，包括缓压(ya)治愈(yu)、精(jing)品(pin)创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该(gai)指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消(xiao)费(fei)板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走强，服务(wu)机器(qi)人、宠物食(shi)品(pin)、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需(xu)可(ke)进(jin)、外需可守。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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“美国与今晚(wan)对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期(qi)间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任(ren)何方式受到伊朗的攻击，美国武装部(bu)队的全部力量将以前(qian)所(suo)未有的规模打击你(ni)们。然(ran)而(er)，我们可(ke)以(yi)轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这(zhe)场血腥冲突！！！”

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2、伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国🩳💖🌽，目前日产量约为330万桶🍍，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量😈🩲。