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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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