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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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