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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共(gong)識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)(jie)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方(fang)在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施(shi)日內瓦共(gong)識的協(xie)議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了(le)結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)(gai)協議主要包括(kuo)以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的(de)，中國將在稀土齣口(kou)上適(shì)度放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符(fu)郃我們(men)此前的預判。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回(hui)落，表明资金开(kai)始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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3． MEG：本周乙二醇价格探(tan)低反弹，基差走弱为主。截至6月12日(ri)，中国大陆地区乙二醇整体开工负(fu)荷在66.26%（环比(bi)上期上升6.24%），其中草(cao)酸催化加(jia)氢(qing)法（合成(cheng)气(qi)）制乙二(er)醇(chun)开工负荷在68.43%（环比上期上升8.67%）。6月9日，华东主港地区MEG港口库存约63.4万吨(dun)附近，环比上期增加1.3万吨。截至6.13，初步核(he)算国内(nei)大陆地区聚酯负荷在90.9%附近(jin)，周(zhou)环比下降0.2个百分点。随着合成气制供应继续恢复，供应端将逐(zhu)步转向宽松，需(xu)求聚(ju)酯开工下(xia)滑，库存消化(hua)至终端，中期负反馈向上传导，预计下周港口库存回(hui)升为主，短期乙二醇价格上方承压，关注成本端原(yuan)油(you)价格变动。

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