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摩(mo)根士(shi)丹利基金表示，当前全球仍(reng)然处于(yu)降息的大周(zhou)期(qi)中(zhong)，如(ru)果财政政策(ce)力度足够或资本(ben)市(shi)场处于低位，股(gu)市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接(jie)下来(lai)有三个方向值得重(zhong)视：一是(shi)科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑(yi)，估值回落到低位，AI为长期趋势，产(chan)业逻辑强；二(er)是(shi)中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需(xu)要重视；三是新(xin)消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公(gong)司业绩的新增长点。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛😠👢🥻，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥿，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥾🍏🍌，A股短期跟随震荡调整💓👢🤬。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力😻👞，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💞👝。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💘，有望呵护股市风险偏好👅👞，助力A股“稳中有涨”😈💓。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒，算力供应链（AI服务器🩱💌、PCB、ASIC芯片🍒🥝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥，品类方面建议关注AI眼镜🩱💟🍒、AI玩具等产品😠；2）港股步入自下而上的选股阶段👿😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞💯，港股是全球的风险资产的避风港🥾，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥿🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😻🥭😻🥦，但需要耐心等待🍄👿。

2、湘(xiang)财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于(yu)新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年(nian)A股市场或大概率以“慢(man)牛(niu)”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工(gong)作报告中提到(dao)的科技、绿(lv)色、消费以及(ji)基建(jian)等领域将(jiang)是未来市场关注的(de)主要方向。短维(wei)度来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重(zhong)心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。