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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓💔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒💔🥔，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍉🥿🥝🍉，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈🥭。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍒，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩲👿💓🥥，央行2、4月两次降准，3💕😻、5月两次降息；地产方面👛💋💋💗，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👡😡，流动性宽松推动A股强势反弹🍈💞。外部方面💔🍊🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🎒👅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤬🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩲，恒生指数20%🩱👄😈，AH溢价指数从115升至128💗🧅。当前来看🍅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇🥝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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3、投资(zi)者结构：港(gang)股机(ji)构投资者(zhe)占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散(san)户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深(shen)，根据港交所(suo)披露的最新(xin)数(shu)据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外(wai)机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度(du)相(xiang)同，美(mei)元走(zou)弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市(shi)场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌(die)，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场(chang)，港(gang)股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受益。从个股层面(mian)来看(kan)，同时在A、H上(shang)市的企业(ye)，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除(chu)非经常性损益前后的净利润(run)孰低者为(wei)正(zheng)值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要(yao)银行(xing)账户被冻(dong)结的情况，符(fu)合申请撤销(xiao)退市风险警示及其他风(feng)险警示的条件。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变💔，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🌽😻😻🌽，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍍🥾👿。

2、澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最大(da)涨幅，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约(yue)束性收购要约。