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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🍍💛🩰💋🍌；美国贸易政策反复👡🍏，或将在下半年带来较大的不确定性🍎🥕👝。

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► 私人信(xin)用(yong)持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周(zhou)期(qi)的核心(xin)困境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相(xiang)对差距(ju)上居民和企业感受(shou)的回报预(yu)期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成(cheng)本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手(shou)段是(shi)提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出发(fa)，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述(shu)两个层面积极(ji)变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私(si)人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方(fang)面，市场(chang)之所以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因为预期每次(ci)过度亢奋(fen)且政策“有(you)所保留(liu)”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收(shou)缩。

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