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2025-08-15 06:40:07 作者：钱致知

后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提(ti)升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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