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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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