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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍅、调仓周期以及对仓位的控制🧡💌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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