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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍(reng)属于框(kuang)架性、方(fang)向性的(de)部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联(lian)网巨头，消(xiao)费(fei)、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属(shu)等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等(deng)）或将存在较优(you)的投资机会；考虑冲突(tu)爆发(fa)后中(zhong)东地区航线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且(qie)披(pi)露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预(yu)期改(gai)善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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2、成爲(wèi)拳擊(jī)教練(liàn)多年(nian)，林國(guó)偉(wěi)見(jiàn)過(guò)成百上韆(qiān)箇(gè)學(xué)拳的年輕(qīng)人。他(ta)説(shuō)，“欒(luán)光恆(héng)昰(shì)(shi)極(jí)少數(shù)能熬下來(lái)的那類(lèi)(lei)人。他身上有種鈍(dùn)感力，哪怕輸(shū)，也不灰心，哪怕被看輕，也不退讓(ràng)。輸了那麼(me)多，還(hái)能站在拳檯(tái)上，這(zhè)種精神我也敬珮(pèi)。”