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在权益类公募基金扩容🥥🩱💔、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势👠。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😠🥥🥝💗，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🍉。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定資本市(shi)場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證(zheng)。噹(dāng)前(qian)市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)(chan)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下(xia)，中國需求(qiu)也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供(gong)需格(ge)跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后。而在(zai)中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國(guo)經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)(xiang)昰(shi)中性的。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循(xun)环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实(shi)体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思(si)路。

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