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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的(de)信号(hao)。中(zhong)长期维度来(lai)看，我(wo)们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动(dong)思维下，板(ban)块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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