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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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2、公募人士认为，当前(qian)全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩(kuo)张动力更强，接下来有三个方(fang)向值得重视：一是科技成长，二是中(zhong)国制造，三是新消(xiao)费。