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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度(du)来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美(mei)“对(dui)等关税”暂缓(huan)期(qi)截止日是(shi)8月12日，目(mu)前仍(reng)处在谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破分(fen)歧，关税战(zhan)可能存在反(fan)复

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6月份🍊，随着外部干扰因素影响减弱🩱💖🍋🥔，我国制造业回归正常运行轨道🥕🥕👜，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间😻😡💖🩳。同时😈👚👢，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🍆🥒👛，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👡，并处以60万元罚款🥝👅👢；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🥔🍄🥿👗。

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