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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月(yue)26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹(dang)月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好(hao)整體改善情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、具体到今年(nian)而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、后续如何演绎😈👜🎒🍆？市场若要延续涨势🍑，路径一是由EPS改善维持💯🍎💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👢🍎😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝💘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移👠👅👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🥾，更多采取观望😈💌👘😈🥝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🥿😠，7月中报业绩期🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。