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4月的贸易战再次提醒我们🌽🥿，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍈😻💞。不过🥬🍋，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升😻👞💯，该抑制作用势必减弱🥔💖💟😡🧄。美国通胀隐患重新升温💗💞💟🍅、驱逐非法移民带来的冲突🍆🍆，都可能会影响到减税法案的推进🍄💓🍒，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😈🍒。

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吃喝(he)板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著(zhu)提(ti)高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的(de)时刻或已过去(qu)，板块中长期(qi)配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位(wei)置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配置偏好或(huo)逐步提升。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上🍋🍋，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心👅💗🍍🥾🍄，推动风险偏好的修复👢🥦。从资金流的角度看🍄，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是👅💖🎒，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升👞，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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根據(jù)美國(guó)(guo)銀(yín)(yin)行的研究：美國(guo)的槓(gàng)桿(gǎn)率僅(jǐn)爲(wèi)其他全毬(qiú)地區(qū)的一半;收益波動(dòng)低于歐(ōu)洲;每(mei)股(gu)自由(you)現(xiàn)金流高于亞(yà)洲咊(hé)歐洲;非盈利(li)公司的比例更低;預(yù)測(cè)(ce)的分散度更小，這(zhè)反(fan)暎(yìng)齣(chū)(chu)更高的(de)透明度。

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1、联(lian)储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利(li)润增(zeng)速(su)均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)(ti)走(zou)勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至(zhi)收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。