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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👛💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻🍄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛🥑🥝🤍，算力供应链（AI服务器、PCB🥦、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍑💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💖👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗💘，品类方面建议关注AI眼镜👙🧄🩱、AI玩具等产品😡💓💝🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄💯，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘💝🧄🍈；3）建议开始重新关注政策信号🍊🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑💯🥿👘，但需要耐心等待🍅。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告💔👚👡👄。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中(zhong)国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开(kai)始对外(wai)授权的交(jiao)易就在快速增长，但(dan)现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创(chuang)新药板(ban)块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床(chuang)数据和海外临(lin)床数据结果(guo)差不多，也让大家更有(you)信心。还(hai)有政策端的变化，创新药(yao)有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进(jin)的催(cui)化剂。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域👄🥕🤍。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降👛。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💛😠🩳🥬，借区域冲突顺势休整。

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