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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们(men)认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风(feng)险(xian)，比如(ru)财政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主(zhu)要(yao)的(de)下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期(qi)资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而(er)在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性(xing)的。