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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利🥒💘🥬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙🍉💛👙、医药生物（化学制药）💓、国防军工、有色金属（工业金属🍓👅🍏🎒、贵金属💝🥕👡👜🍅、小金属）、计算机等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕👝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕、被动跟随策略👝🥿，而非主动流入💛；三是除了内需下滑担忧加剧外👚🧡👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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比優(yōu)(you)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民(min)幣(bì)(bi)16.955億(yì)(yi)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢(yi)利約(yue)爲1.64億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派(pai)髮(fà)期末股息每股(gu)0.015港元。

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