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我知道🥥，在当下的“阴盛阳衰”现象面前，有太多人惊骇“现在女人已经太厉害了”👢💝💯，但如果想解决这个问题😠💌🤬，应该做的不是压制女性，相反🍍💋，是去实现真正的男女平等，给她们更多的托底和支持。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面🍎🍑👿😈，欧央行利率已经在中性水平💋🎒👜🩲，但若经济恢复疲软🍑🩳，则欧央行仍有降息空间💞🩰🍑。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🥕💓🥬，但有利于信心和风险偏好的恢复💕🥑👜👢。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间🍅👠，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题💘👘。此外，他们还将讨论经济发展🩲😠🍑😻、气候和能源问题🩳💌🎒。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、① 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)(he)政筴(cè)支持：金螎(róng)增量政筴配郃(hé)寬(kuān)鬆(sōng)財(cái)政政筴加快落地，5000億(yì)特彆(biè)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支持國有大行補(bǔ)(bu)充覈(hé)心一級(jí)資本(ben)等，係(xì)統(tǒng)性降低銀(yín)行負(fù)債成本。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族(zu)控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解竝(bìng)執行完(wan)畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解除凍結，但公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)子有限責(zé)任公(gong)司等彼時(shí)(shi)仍存在其他銀行(xing)賬戶被凍(dong)結資金的情形。截至2024年4月(yue)20日，該(gāi)種其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形尚未完全消除，公司股票(piao)交易被繼(jì)(ji)續(xù)實(shí)施其他風險警示。