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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💞😡。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💯🍋🥬，DDRM价格上行👢，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥑🎒💞。后续关注景气较高或有改善的存储器🥑👙👡、集成电路👅😠🧅、有色👜、汽车等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍆，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😡🥬，一方面是因为🥭，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🎒🍒💞🩱😈，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩳🍆👛；25年剩余时间可能外需回落🩳🩰，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿🍌🥝。这种情况下🧅🍎，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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沪深300指数和(he)A500指数均为A股核心(xin)资产的代表指数。配置核心资产一(yi)方(fang)面有较大机会分享优质龙头公司发展带来(lai)的(de)长期红利，伴随公(gong)司成长实现资(zi)产增值；另一方面，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中(zhong)更具韧性，能在(zai)一定程度上降低长期投资所面临的风险，为(wei)资产的(de)保值(zhi)增值保驾护(hu)航。

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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国(guo)内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙(xu)事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现(xian)实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏(fa)，一个(ge)直观的体(ti)现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲(chong)击前的(de)水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、據(jù)祕(mì)魯(lǔ)地毬(qiú)物理研(yan)究所報(bào)告(gao)，地震髮(fà)(fa)生于噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)15日11時35分(北京時(shi)間16日0時35分)，震中位于(yu)毘(pí)隣(lín)利馬(mǎ)的卡亞(yà)俄省西南30公裏(lǐ)(li)處(chù)海域，震源深度(du)49公裏。

2、比如，舒泰神有(you)两款创新药，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结(jie)果；用于伴抑制物的血友病成人(ren)患者的出血治疗的注射(she)用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序。