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从(cong)市场规模(mo)看，根据弗若斯特沙利文(wen)报告，海天味业是(shi)中国调味品行业(ye)的领导者，按2024年的(de)收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天(tian)味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断😈。这个判断有什么下行风险😻👅🥝🍋🍄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧄💝、货币👅💘🎒👅、经济数据验证💟💝💖。当前市场主要的下行风险👄，只能是长传导链条的风险😈👅👄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💓🤬💟。

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1、就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹(cao)龍(lóng)祥與(yǔ)其子(zi)曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)(xie)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所(suo)持濟川控(kong)股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)(gai)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川控股60%的股(gu)權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製(zhi)上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司(si)總股(gu)本(ben)的56.07%，超過上市(shi)公司已髮(fà)行股(gu)份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)(mian)要約(yuē)(yue)收購(gòu)義(yì)務(wù)(wu)。

2、对(dui)于以伊冲突影(ying)响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。