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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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