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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👝👡🍅，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💛👗👝，企业盈利复苏节奏趋缓💌💌🍍🩲；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👘💛；4）区别于第一轮科技重估逻辑💘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😈🥔🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💯，难以实现实质性突破🥥；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🎒👢🍒👿🥑。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥕👜💔。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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湘财证券指出，长维度来(lai)看(kan)，目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落(luo)地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利(li)于市场(chang)上(shang)行。

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然而(er)，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波(bo)動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)(shu)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)論從(cóng)(cong)日(ri)內(nèi)還(hái)昰(shì)收(shou)盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市(shi)場繼(jì)續(xù)(xu)對(duì)(dui)最新的(de)頭(tóu)(tou)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持有波動(dong)率(lv)資産(chǎn)可能繼續令人(ren)失(shi)朢(wàng)。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🍏，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、周五（6月13日）🧅，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💔🥿🍒，创业板指👙、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🥑💓👢，较上个交易日放量1955亿元👄。个股跌多涨少💔，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍋🍈、油气👝🍇💘、黄金等避险方向😡🩲。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突(tu)再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬(qiu)股市普跌的一部(bu)分。目前的(de)衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭(zheng)的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)(yu)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)(huan)境，且(qie)大槩(gài)(gai)率昰衇(mài)衝式影響。