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日前(qian)，美国总统特朗普(pu)出席西点军校(xiao)毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技(ji)ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低(di)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌(die)1.43%，全天成交額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)(zhang)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週(zhou)場內價格(ge)收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)(da)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交(jiao)投情緒(xù)進(jìn)一(yi)步上颺(yáng)。