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把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）🍅👅，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的）👠，可是10000个60%出手的人里面💓，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、方正證(zheng)券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由(you)初探期曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)(yu)測(cè)，隨(suí)着更多(duo)品(pin)牌廠(chǎng)商的加入，以(yi)及AI智能眼鏡産(chǎn)品(pin)落地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼鏡(jing)的替代(dai)與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)(yue)70%。

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