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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥿👡👢👘，A股消费+制造+周期🍌🤬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎🎒🥒🥕👘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥝👅💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡🥬、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👄，制造业（汽车5%🍋🧅、电子5%🍆👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦👛🍇，进而影响盈利表现。相比之下💔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🩱🩱😡、制造等行业占比不高🥝🍇🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠🥑💌，由于A股行业结构更偏传统经济🥾💛🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡，典型如16Q4-19Q4👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦(guan)理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦(guan)公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金(jin)2.01萬億元(yuan)，佔(zhan)比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔(zhan)比7.90%。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象🧄🍌🥥🍌，步入商业模式验证的新阶段👅。