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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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