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本周债市回顾。上周末通胀和(he)出口数(shu)据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周(zhou)中中美经贸(mao)会谈未超预期，周五中(zhong)东(dong)地缘政治冲(chong)突升级，债市(shi)利(li)率下行。

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根据众议院的预算提案，学生(sheng)将需要参加更多课程(cheng)才能获得佩尔助学金，这(zhe)可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协(xie)会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫(po)使(shi)许多学生 “完全辍学，因(yin)为他们负(fu)担不(bu)起上学费用”。马约特解(jie)释说，那时财务螺旋就开始(shi)了：学生带着债务(wu)离开学校但(dan)没有学位，这使他们(men)处于违约(yue)风险最高的群体中。他们也更可(ke)能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦(bang)援助来(lai)维持生计。

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1．在全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的國傢(jiā)——前(qian)十大公司（包括國企）佔(zhàn)(zhan)整箇(gè)市場市(shi)值的17%，而美國爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除中國外(wai)）爲30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛🥾。红利方面🥻💯，在通胀尚未回归🧅🍇🥭，价格低位运行的背景下💗👙，前端的收入和利润难以保证👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👗🤍👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🍇🧡💔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲🥔🥕👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏💝🍆👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥦，关注存量项目进入收获期😻👛💌💕，自由现金流释放加速的电信运营商👝👡💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💓🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒💯🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👡、芯片）🍊💝💕🩲、信息化（数据库💌🩳🍓💟🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

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1、委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处罚法修订草案💓🩱、反不正当竞争法修订草案、突发公共卫生事件应对法草案💓、海商法修订草案🥔💗、法治宣传教育法草案🌽🍆、渔业法修订草案、民用航空法修订草案；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案🥿💓🍒、关于提请审议城市居民委员会组织法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议社会救助法草案的议案👡、关于提请审议医疗保障法草案的议案、关于提请审议食品安全法修正草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案💟👗。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金🍋、年金、加密货币之类的东西。到目前为止🍊，在很大程度上🍑💝💗，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因🥕🍄。