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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥕🤬🥦，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🎒👡🥕，因此一旦市场突破上行🍌💯😡，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💛💞😈、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👘、南美大豆库存压力下降👛，加菜籽🥔🩱🍋、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💛。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待😈。目前看🥦😻💓，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🧡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💌，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍉🩲💓💕🥥，试图在中美间寻求平衡👢😠👅。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥥🍒🥾，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍅💔，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🎒🍑🍑👿，8月后走强。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥒🤬👝，其它板块为自愿披露👢🥔😈🩱，也不做期限要求💔🥾。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🎒，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交易週(zhou)下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近(jin)一季度(du)平均每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化(hua)-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍💞🍏🩲🥒，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省的31家培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。