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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公(gong)司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創(chuang)始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。

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网友：从商(shang)业模式、企业文化、市场价格(ge)这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往(wang)往会(hui)出(chu)现您常说的(de)自认为懂其实还不(bu)懂的状况，也会出(chu)现因欠缺考虑某个关(guan)键因子而投资失误的情况。我记得芒(mang)格先生有个筛选公司的过滤清单。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🥬😡💞🍏😡，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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然而单纯计算(suan)交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一成(cheng)交占比(bi)2024年以(yi)来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股(gu)主板市值(zhi)的情况。我(wo)们看到包(bao)括(kuo)港股新(xin)消费、创新药、非银与互联(lian)网等板块(kuai)均(jun)在去年924至今触及(ji)过100%的分(fen)位数，并(bing)且在触及100%分位数后(hou)往(wang)往也(ye)对应着成交(jiao)与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股非银板块为(wei)例，去年924政(zheng)策转(zhuan)向后(hou)这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期(qi)受(shou)“稳定(ding)币”等事件因素驱动再次快速抬升(sheng)。

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1、2025 年上半(ban)年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持(chi)偏(pian)紧格局，铜(tong)矿加工费(fei)创近几(ji)年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈(cheng)现高(gao)景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、噹(dāng)前，我(wo)國(guó)銀(yín)行(xing)理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，創(chuàng)(chuang)下新高，標(biāo)(biao)誌着(zhe)資(zi)筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)(jin)入高(gao)質量髮展新堦(jiē)段。