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货币政策(ce)在市场见(jian)底的过(guo)程(cheng)中也起着重要作用(yong)，但(dan)是货(huo)币(bi)政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🎒💖、华东😡👄🤍💯🍌、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👘；玻璃期货价格下行。

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🏮行业配置层面👚💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝👝，市场共经历过两波较明显的高低切换👄🩰💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🍓💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🩰🥝🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭💕👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🩰。胜率方向🍎🧡，结合估值、拥挤度位置👜🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞🩲🍒、小金属🥔💘。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🥝。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💓🍋👜👢，简称为“本周”🍋🥝。

2、同时🎒🍓🥝👿，美元快速贬值🥥🍇💌🍋🍓，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💋💞👞🤬，显著强化了港股流动性环境🍌👛。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市😠，意味着港股在中国市场的战略地位提升💓😠，内资👝😈🥥🎒、外资轮番成为做多主力。