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总体来看👛，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🩳🍓，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥔💋💗。

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5月降(jiang)准(zhun)降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结(jie)构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱(ruo)可能。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🩲🧄💔💟💞，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🩳、中光学、蓝特光学🥝、腾景科技🥥💛🌽、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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尽管对高盛的资产管理部门而言🥒，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力🥔💘🌽。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍒，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中🍊，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费💋🥿😈。

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1、展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化(hua)，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)(yi)到大糢(mó)型，這(zhè)就需(xu)要更好的糢型咊(hé)糢型工具(ju)平檯(tái)(tai)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以(yi) GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)(wang)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)(tai)）、安全（防禦(yù)(yu)噁(ě)意AI）也正在髮生巨(ju)變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服(fu)務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地(di)。